Nemeses - entidades demoníacas poderosas e misteriosas que caem do céu e vaporizam tudo o que tocam. Os únicos que podem combater essas criaturas são os feiticeiros, aqueles que sobreviveram a um encontro com um Nemesis, mas foram infectados no processo. Seth, um feiticeiro de Pompo Hills, parte em uma aventura para exterminar todos esses Nemeses. Acompanhando-o estão Doc e Mélie, companheiros feiticeiros que compartilham seu ideal. Seu principal objetivo é criar um mundo onde os Feiticeiros não sejam mais perseguidos por estarem infectados e, para isso, desejem destruir a própria fonte dos Nemeses: o mítico Radiante.