Kohachi Inugami, um detetive especializado em ocultismo, chega a uma vila remota no interior do Japão, encarregado por uma anfitriã de uma pousada local para investigar uma série de incidentes envolvendo cadáveres de gado apodrecidos e mutilados que aparecem aparentemente sem motivo. Durante a pesquisa, Inugami percebe um jovem peculiar trabalhando nos campos. Iludido por seus pares e chamado de Dorotabou por seu fedor, o jovem fazendeiro fica surpreso que alguém se interesse por ele.Inugami, cheio de curiosidade, pede a Dorotabou que o ajude com a investigação, apesar dos olhares de desprezo dos aldeões. Sem o conhecimento de Dorotabou, esta investigação revelará um novo mundo estranho para ele - uma das entidades semelhantes a bestas conhecidas como Kemono existentes em conjunto com os humanos - juntamente com um novo propósito em sua vida anteriormente vazia.