Apesar de suas diferenças de posição, três homens - o mais jovem executivo sênior da Máfia do Porto, Osamu Dazai, o membro mais baixo do ranking, Sakunosuke Oda, e o agente de inteligência Angou Sakaguchi - se reúnem no Lupin Bar no final do dia para relaxar e delicie-se com a companhia de amigos. No entanto, uma noite, Angou desaparece. Uma fotografia tirada no bar é tudo o que resta dos três juntos. Avanço rápido para o presente, e Dazai agora é membro da Agência de Detetives Armados. A Guild, uma organização americana talentosa, entrou na briga e tem a intenção de obter a permissão de trabalho da Agência. Agora eles devem dividir sua atenção entre os dois grupos, a Guilda e a Máfia do Porto, que se opõem à sua própria existência.