Ao longo da história, os seres humanos estiveram em desacordo com os homens-fera - uma espécie capaz de mudar de forma devido ao seu fator de fera genético. Por causa desse conflito, os homens-fera foram forçados a se esconder. A Anima City serve como um refúgio seguro para esses indivíduos oprimidos viverem livres de interferências humanas. Durante um festival comemorativo do 10º aniversário da cidade, Michiru Kagemori, um humano que de repente se transformou em um tanuki, descobre que Anima City está muito longe do paraíso. Depois de testemunhar uma explosão na praça, ela é confrontada por Shirou Ogami, um lobo aparentemente indestrutível e protetor jurado de todos os homens-fera. Enquanto perseguem os criminosos por trás do atentado, os dois descobrem que Michiru é tudo, menos um Homem-Besta comum, e procuram investigar seu passado misterioso e suas habilidades misteriosas. Ela poderia se tornar o elo que faltava entre humanos e homens-fera?